BlackRocks Bitcoin-ETF erreicht 50 Mia. USD in 11 Monaten
tl;dr: BlackRock hat mit seinem Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) neue Massstäbe gesetzt. Innerhalb von 11 Monaten erreichte der Fonds ein Vermögen von 50 Milliarden US-Dollar und trieb den Bitcoin-Preis über die Marke von 100’000 US-Dollar. Der ETF sichert sich eine dominierende Position im Markt und unterstreicht die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen.
BlackRocks iShares Bitcoin Trust: Ein Meilenstein im ETF-Markt
Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, dem weltweit grössten Vermögensverwalter, hat in kurzer Zeit Rekorde gebrochen. Seit seinem Start im Januar 2024 hat der Fonds 50 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) erreicht – ein Wert, der laut Bloomberg alle bisherigen ETF-Rekorde übertrifft. Mit einer jährlichen Ertragsprognose von 112 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,25 % stellt IBIT eine bedeutende Einnahmequelle für BlackRock dar.
Was macht diesen ETF so besonders?
IBIT hat nicht nur durch schnelles Wachstum überzeugt, sondern auch durch die Art und Weise, wie er institutionelle Investoren für Bitcoin begeistern konnte. Todd Sohn von Strategas Securities hebt hervor, dass IBITs AUM mittlerweile dem kombinierten Vermögen von über 50 etablierten europäischen ETFs entspricht. Für Nate Geraci, Präsident von The ETF Store, markiert IBIT den erfolgreichsten ETF-Start in der Geschichte.
Ein Aufschwung für Bitcoin
Die Einführung von IBIT hat Bitcoin auf ein neues Niveau gehoben. Zum ersten Mal überschritt der Bitcoin-Preis die Marke von 100’000 US-Dollar. BlackRock brachte nicht nur Kapital, sondern auch Glaubwürdigkeit in den Markt. Die Unterstützung durch einen globalen Finanzgiganten mit über 11 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen lockte sowohl traditionelle als auch neue Investoren an.
Der Weg zu IBIT war jedoch steinig. Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hatte jahrelang Anträge auf einen Spot-Bitcoin-ETF abgelehnt. Erst 2023 gelang Grayscale Investments ein Durchbruch vor Gericht, der den Weg für BlackRock frei machte. Mit seiner regulatorischen Erfahrung konnte BlackRock im Jahr 2024 die Genehmigung sichern.
Marktbeherrschung und Konkurrenz
IBIT dominiert den Bitcoin ETF-Markt, der mittlerweile ein Gesamtvermögen von 107 Milliarden US-Dollar umfasst. BlackRocks Anteil macht mehr als die Hälfte des täglichen Handelsvolumens aus. Seit dem Start verzeichnete der Fonds nur an neun Tagen Abflüsse – ein klares Zeichen für die anhaltende Nachfrage.
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Im November 2024 führte IBIT zudem Optionen ein, was seine Attraktivität weiter steigerte. Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar gehören die IBIT-Optionen zu den gefragtesten im ETF-Markt. Konkurrenten wie Fidelity und Grayscale können da nicht mithalten und erreichen nur etwa 1 % des Handelsvolumens von IBIT.
Vanguard bleibt zurückhaltend
Während BlackRock mit IBIT den Markt prägt, hält sich Konkurrent Vanguard aus dem Bitcoin-ETF-Geschäft heraus. Vanguard hat sogar den Handel mit Bitcoin-ETFs auf seiner Plattform eingeschränkt. Diese Zurückhaltung könnte jüngere Anleger abschrecken, die Kryptowährungen zunehmend als wichtigen Bestandteil ihrer Portfolios ansehen. Analysten wie Nate Geraci sehen darin einen strategischen Vorteil für BlackRock, das sich als innovativer Marktführer positioniert.
Unsere Einschätzung
BlackRocks Bitcoin ETF hat nicht nur den ETF-Markt revolutioniert, sondern auch die Wahrnehmung von Bitcoin grundlegend verändert. Mit seiner dominierenden Marktposition und dem Vertrauen institutioneller Anleger ist IBIT ein entscheidender Schritt zur Integration von Kryptowährungen in die traditionelle Finanzwelt. Für Anleger, die auf langfristige Entwicklungen setzen, könnte dies ein wichtiges Signal sein, sich intensiver mit Bitcoin und verwandten Produkten auseinanderzusetzen.
Quellen: Bloomberg, Strategas Securities, The ETF Store, Asym500
| Symbol | BTC |
| Coin Typ | Alt Coin |
| Gründer / Erfinder | Satoshi Nakomoto (Pseudonym) |
| Jahr der Erfindung | 2007 |
| Jahr des Börsenstarts | 2010 |
| Startwert | ca. 0.008 USD |
| Mining Code | Proof of Work |
| Transaktionsgeschwindigkeit | Langsam |
| Vorteile |
|
| Nachteile |
|
| Preis | CHF 88’711.00 |
| 24h % | 1.28 % |
| 7t % | 3.49 % |
| 30t % | -5.23 % |
| 60t % | 41.62 % |
| 1j % | 126.70 % |
| Market Cap | CHF 1’756’823’489’131.00 |
| Max. Supply | 21’000’000.00 |
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