Paul Tudor Jones elige Bitcoin y oro contra inflación
Lo más importante en resumen
- Paul Tudor Jones, un conocido gestor de fondos de cobertura, apuesta por Bitcoin (BTC) y oro como cobertura contra la inflación.
- Jones evita las inversiones de renta fija y se concentra en activos resistentes a la inflación como materias primas y acciones tecnológicas.
- La deuda pública de EE. UU. ha aumentado a 35.7 billones de USD, lo que genera preocupaciones sobre la estabilidad económica.
- Jones enfatiza que la única forma de reducir las deudas elevadas es disminuir la relación deuda/PIB a través de la inflación.
Bitcoin y oro como cobertura contra la inflación
En una entrevista con CNBC, el veterano gestor de fondos de cobertura Paul Tudor Jones explicó que apuesta por Bitcoin (BTC) y oro para protegerse contra el aumento de la inflación. Jones, conocido por su experiencia en los mercados financieros, destacó que su cartera está diseñada para beneficiarse de las tendencias inflacionarias. Además de Bitcoin y oro, también invierte en materias primas y acciones tecnológicas, mientras evita los activos de renta fija.
Jones declaró: «Estoy en largo en oro, estoy en largo en Bitcoin». Con «en largo» se refiere a que mantiene estos activos a largo plazo, ya que espera que aumenten de valor en tiempos de alta inflación.
Fuerte rendimiento de Bitcoin y oro
Tanto Bitcoin como el oro han registrado notables aumentos de valor este año, lo que subraya su papel como cobertura contra la inflación. El oro alcanzó un máximo histórico de más de 2,750 USD por onza el 23 de octubre. Este aumento fue impulsado por la incertidumbre geopolítica, las próximas elecciones en EE. UU. y la expectativa de más flexibilización monetaria. Según Business Insider, el oro ha subido un 33 % este año.
Bitcoin también ha mostrado fuertes ganancias. Según CoinMarketCap, el valor de Bitcoin aumentó más del 117 % en el último año. Al momento de la publicación, el precio estaba solo un 9.8 % por debajo de su máximo histórico en marzo.
Ganancias del mercado de acciones e inflación
Las declaraciones de Jones provocaron reacciones interesantes dentro de la comunidad de Bitcoin. Anthony Pompliano, fundador y CEO de Professional Capital Management, destacó que los inversores más jóvenes están recurriendo cada vez más al Nasdaq como una alternativa a las inversiones tradicionales para protegerse contra la inflación. Pompliano también señaló que el aumento en los precios de las acciones no se debe únicamente a un crecimiento orgánico, sino también a la devaluación de la moneda.
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La situación económica en EE. UU.
Otro tema que Jones abordó fue el aumento de la deuda pública de EE. UU. Esta ha crecido en los últimos 25 años del 40 % al 100 % del Producto Interno Bruto (PIB), y ahora asciende a 35.7 billones de USD. Según un informe de J.P. Morgan, el índice de precios al consumidor (CPI) aumentó un 0.2 % en septiembre en comparación con el mes anterior y un 2.4 % en comparación con el año anterior. Esto representa una ligera disminución respecto al aumento del 2.5 % en agosto y sugiere una lenta aproximación al objetivo de inflación del 2 % establecido por la Reserva Federal de EE. UU. (FED).
Un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestra que los consumidores estadounidenses esperan una inflación media de alrededor del 3 % en los próximos 12 meses. Jones explicó que un país solo puede salir de una deuda elevada a través de la «inflación». Esto implicaría mantener las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación y aplicar un pequeño impuesto a los consumidores. En combinación con un crecimiento nominal superior a la inflación, esto podría ayudar a reducir la relación deuda/PIB con el tiempo.
Nuestra evaluación
La estrategia de Paul Tudor Jones de incluir tanto activos tradicionales como digitales, como Bitcoin y oro, en su cartera refleja las incertidumbres a las que se enfrentan los inversores en tiempos de alta inflación. Su decisión de evitar inversiones de renta fija muestra que está apostando por activos resistentes a la inflación para beneficiarse a largo plazo de los cambios económicos. Para los inversores que buscan protegerse contra la inflación, una diversificación similar podría ser una estrategia prudente.
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