Paul Tudor Jones setzt auf Bitcoin und Gold gegen Inflation
Das Wichtigste in Kürze
- Paul Tudor Jones, ein bekannter Hedgefonds-Manager, setzt auf Bitcoin (BTC) und Gold als Absicherung gegen Inflation.
- Jones vermeidet festverzinsliche Anlagen und konzentriert sich auf inflationsresistente Vermögenswerte wie Rohstoffe und Technologieaktien.
- Die US-Staatsverschuldung ist auf 35,7 Billionen USD gestiegen, was Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Stabilität aufwirft.
- Jones betont, dass die einzige Möglichkeit, hohe Schulden abzubauen, darin besteht, das Verhältnis von Schulden zu BIP durch Inflation zu verringern.
Bitcoin und Gold als Absicherung gegen Inflation
In einem Interview mit CNBC erklärte der Hedgefonds-Veteran Paul Tudor Jones, dass er auf Bitcoin (BTC) und Gold setzt, um sich gegen die steigende Inflation abzusichern. Jones, der für seine Expertise im Bereich der Finanzmärkte bekannt ist, betonte, dass sein Portfolio darauf ausgelegt sei, von inflationären Trends zu profitieren. Neben Bitcoin und Gold investiert er auch in Rohstoffe und Technologieaktien, während er festverzinsliche Anlagen meidet.
Jones erklärte: „Ich bin long auf Gold, ich bin long auf Bitcoin.“ Mit „long“ meint er, dass er diese Vermögenswerte langfristig hält, da er von ihrer Wertsteigerung in Zeiten hoher Inflation ausgeht.
Starke Performance von Bitcoin und Gold
Sowohl Bitcoin als auch Gold haben in diesem Jahr bemerkenswerte Wertzuwächse verzeichnet, was ihre Rolle als Absicherung gegen Inflation unterstreicht. Gold erreichte am 23. Oktober ein Allzeithoch von über 2.750 USD pro Unze. Dieser Anstieg wurde durch geopolitische Unsicherheiten, die bevorstehenden US-Wahlen und die Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen angetrieben. Laut Business Insider hat Gold in diesem Jahr um 33 % zugelegt.
Auch Bitcoin konnte starke Gewinne verzeichnen. Laut CoinMarketCap stieg der Wert von Bitcoin im letzten Jahr um über 117 %. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der Kurs nur 9,8 % unter seinem Allzeithoch im März.
Aktienmarktgewinne und Inflation
Jones‘ Aussagen führten zu interessanten Reaktionen innerhalb der Bitcoin-Community. Anthony Pompliano, Gründer und CEO von Professional Capital Management, hob hervor, dass jüngere Investoren zunehmend auf den Nasdaq als Alternative zu traditionellen Anlagen setzen, um sich gegen Inflation abzusichern. Pompliano bemerkte zudem, dass die steigenden Aktienkurse nicht nur auf organisches Wachstum zurückzuführen seien, sondern auch auf die Abwertung der Währung.
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Die wirtschaftliche Lage in den USA
Ein weiteres Thema, das Jones ansprach, war die steigende Staatsverschuldung der USA. Diese hat sich in den letzten 25 Jahren von 40 % auf 100 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht und beträgt nun 35,7 Billionen USD. Laut einem Bericht von J.P. Morgan stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im September um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat und um 2,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies stellt einen leichten Rückgang gegenüber dem Anstieg von 2,5 % im August dar und deutet auf eine langsame Annäherung an das Inflationsziel der US-Notenbank (FED) von 2 % hin.
Ein Bericht der Federal Reserve Bank of New York zeigt, dass US-Verbraucher in den nächsten 12 Monaten eine mittlere Inflation von rund 3 % erwarten. Jones erklärte, dass ein Land nur durch „Inflationierung“ aus einer hohen Verschuldung herauskommen könne. Dies würde bedeuten, die Zinssätze unter der Inflationsrate zu halten und eine kleine Steuer auf die Verbraucher zu erheben. In Kombination mit einem nominalen Wachstum über der Inflation könnte dies helfen, das Verhältnis von Schulden zu BIP im Laufe der Zeit zu reduzieren.
Unsere Einschätzung
Paul Tudor Jones‘ Strategie, sowohl traditionelle als auch digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold in sein Portfolio aufzunehmen, spiegelt die Unsicherheiten wider, mit denen Investoren in Zeiten hoher Inflation konfrontiert sind. Seine Entscheidung, festverzinsliche Anlagen zu meiden, zeigt, dass er auf inflationsresistente Vermögenswerte setzt, um langfristig von wirtschaftlichen Veränderungen zu profitieren. Für Anleger, die sich gegen Inflation absichern möchten, könnte eine ähnliche Diversifikation sinnvoll sein.
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